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全面斷供!但這些斷供華為的企業損失可能更大!
2020-09-15 09:46:29 | 斷供 , 華為 , 中國企業
(原標題:全面斷供!缺貨明顯!華為麒麟高端芯片或成“絕唱”,而這些斷供華為的企業損失可能更大?。?/div>

斷供!缺貨!然后,“反噬”將發生……

“缺貨!”

“庫存不多了!”

9月14日,當《國際金融報》記者來到上海市一家華為門店時,店內銷售人員說得最多的就是這些話。不僅如此,銷售人員還向記者展示了其后臺庫存數據,熱門機型確實存在沒有庫存或庫存個位數的局面。

這不是個例。記者發現,華為官方銷售渠道也出現了部分熱門機型缺貨的現象,而更大范圍的缺貨現象則是發生在經銷商處,同時,二手手機市場搭載麒麟芯片的華為手機價格也出現了普遍上漲的局面。

這種缺貨和漲價的情況均與華為芯片被斷供有關。從9月15日起,美國對華為芯片開始實施全面“斷供”,即任何使用美國技術的半導體公司均不能再賣產品和技術給華為,否則將受到美國政府的制裁。

目前,臺積電、三星、英特爾、聯發科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產企業都陸續表示9月15日之后將斷供華為,在此情況下,華為將面臨無芯可用的局面,自研的麒麟芯片也將無法繼續生產。

渠道缺貨漲價開始顯現

當記者進入華為門店時,店內的銷售人員正和兩位客戶商談購機事宜,但因為無任何活動和折扣,兩位消費者最終無奈搖頭走出了店鋪。

事后,記者了解到,這兩位消費者此前曾來咨詢過,期望購買的華為機型當時經銷商處還有相應地折扣,但近期這些折扣和活動全部停止,華為手機變相地漲價了,至于未來還會不會有折扣并不確定。

不僅如此,華為P系列、Mate系列和Nova系列都出現了庫存不足的情況,熱門顏色、內存機型還出現了缺貨現象。銷售人員告訴記者,缺貨機型如果要訂購,只能今天下訂單付款購買,明天拿貨。

在近日舉辦的2020年華為開發者大會上,華為消費者業務CEO余承東稱,華為手機最近一個季度在全球和國內市場都實現了第一,其中國內市場份額超過51%。不過,余承東也坦言,手機已經出現了缺貨。

據鳳凰WEEKLY財經報道,批發市場和渠道商手里的華為手機最近價格漲得反常,華強北電子市場的報價更是一天內漲兩次;缺貨問題開始顯現,9月,一位專營華為品牌的手機店主的報價單上,熱門機型Mate305G、nova75G等經常缺貨。

但《國際金融報》記者發現,華為官方渠道價格仍算穩定,在華為官方商城和華為京東自營旗艦店中,部分熱門機型顯示無貨,并未出現大規模缺貨的情況。

同時,二手市場中的華為手機也開始漲價。轉轉集團9月初發布的手機行情顯示,自麒麟9000很可能是麒麟高端芯片最后一代旗艦機型的消息傳出后,二手手機市場搭載麒麟芯片的華為手機普遍漲價。

其中,和二季度結束時的二手市場價格相比,目前二手市場華為P40系列、Mate系列和Nova系列均出現售價上漲態勢,普遍比一個月前漲了百元以上。其中華為Mate30 Pro 8G+128G(5G)版漲價300元左右,華為P40 Pro 8G+128G(5G)版加價幅度則在200元-300元之間。

美國制裁致無芯可用

華為機型之所以出現大范圍缺貨和漲價的現象,華為銷售人員向《國際金融報》記者解釋稱,這一方面是因為這些機型本身賣得久、比較火,另一方面這也和華為芯片被斷供有著不可分割的關系。

第一手機界研究院院長孫燕飚也向記者表示,隨著時間逼近美國禁令正式生效的時間9月15號,斷供延期的消息依舊沒有出來,現在看到的缺貨和漲價是不延期下快速發酵的市場現象,也就是“屯糧續命”的做法,一方面華為的供應在減少,另一方面,物以稀為貴,華為官方不會漲價,但對經銷商來說,利益是第一位的。

自從2019年5月美國將華為納入“實體清單”以來,美國對華為的打壓就在不斷升級。

然而,華為在經歷三輪制裁的大環境下,去年手機全球出貨量達2.4億,位居全球第二。今年上半年,華為手機全球發貨量達1.05億,消費者業務銷售收入2558億元,同比增長15.85%。

在華為被美國列入“實體清單”一年之后,今年5月15日,路透社報道稱,美國商務部再度延長華為的臨時許可到8月13日,但同時他們正在更改一項出口規則,意圖打擊華為的芯片供應鏈,試圖切斷華為在全球的芯片供應。

根據這項規則變動,即使芯片本身不是美國開發設計,但只要外國公司使用了美國芯片制造設備,就必須獲得美國政府的許可,才能向華為或其附屬公司提供芯片。華為繼續獲取某些芯片或使用某些美國軟件或技術相關的半導體設計,也需獲得美國的許可。

8月17日,全新“升級版”的華為禁令正式出臺,美國國務院和美國商務部工業和安全局(BIS)分別發表聲明,進一步收緊對華為獲取美國技術的限制,并將華為在全球21個國家/地區的38家子公司列入“實體清單”。

而這項禁令的正式生效日期就是9月15日。

作為半導體巨頭,也幾乎是目前唯一一家能為華為麒麟1020系列芯片實現5nm代工的企業,臺積電董事長劉德音表示,5月15日后未再接華為的新訂單,9月14日后將不會向華為供貨。

目前,除臺積電外,三星、英特爾、聯發科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產企業,都陸續宣布9月15日之后將不再為華為提供芯片服務。

再過一段時間,華為Mate40系列將上市。在8月7日的中國信息化百人會2020年峰會上,余承東曾表示,華為Mate40系列搭載麒麟9000芯片,這可能將是最后一代華為麒麟高端芯片。

芯片作為核心零部件之一,對智能手機來說不可或缺,在用一片少一片的芯片斷供局面下,華為熱門機型出現斷貨和價格普遍上漲的情況就不足為奇了。

由于搭載麒麟芯片的多是華為中高端系列手機,一旦備貨用完,可預見的是,華為手機出貨量不可避免地會受到影響。天風國際分析師郭明??在分析報告中表示,無論華為能否在9月15日后取得手機零部件,華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響。

備貨量或可支撐半年

為了減少芯片備貨不足對將來華為手機出貨量的負面影響,華為也在爭分奪秒地“囤貨”。

通信行業資深獨立分析師黃海峰日前接受媒體采訪時表示,華為“最后一代”的高端芯片麒麟9000備貨量在1000萬片左右,也意味著有約1000萬臺華為Mate40/Pro手機可以用上這一芯片,或許可以支撐半年左右。

日前,據媒體報道,隨著禁令進入倒數階段,華為旗下海思大手筆包一架順字號貨運專機,趕在出貨期限前赴臺運走芯片,提高備貨庫存量。

此前亦有消息稱,華為與聯發科簽訂了合作意向書與采購大單,訂單金額超過1.2億顆芯片數量。依據美方的管制措施,第三方廠商若想供貨華為,需向美方提出申請。8月28日,聯發科方面表示,目前已經依照規定向美方提出申請,靜待美方審核中。

“華為芯片斷供,暫時沒有太好的解決方案,現階段芯片材料、設計和制造依然是我國芯片產業的薄弱環節,我國僅僅在封測領域有一定話語權?!敝心县斀浾ù髮W數字經濟研究院執行院長、《新基建》作者盤和林表示,華為事件為國內芯片產業敲響警鐘,拿來主義的紅利期已經結束,我們要自力更生的發展本國芯片進行替代。

事實上,華為手機不僅面臨芯片斷供危機,操作系統方面也存在諸多風險。去年谷歌母公司Alphabet曾發布聲明稱,按美商務部要求,將停止與華為相關的業務和服務,僅允許華為使用公開、開源版本的安卓系統。

面對這一危機,華為正發起突圍。在去年的華為開發者大會上,華為正式面向全球推出鴻蒙系統,而在今年的開發者大會上,鴻蒙2.0亮相。余承東稱,此次鴻蒙系統的升級,不僅僅帶來了分布式能力的全面提升,還為開發者提供了完整的分布式設備與應用開發生態,全面賦能全場景智慧生態。明年華為手機將全面支持“鴻蒙”系統。

多家企業斷供華為遭“反噬”

在斷供華為芯片背后,除華為本身將受到負面影響外,多個國家和地區的企業也因此遭受了嚴重的“反噬”。

之前,高通就曾游說美國政府向華為供貨,因為向華為斷供,會讓高通損失超過80億美元,這些損失的市場也將面臨被海外競爭對手吞噬的風險。

孫燕飚向記者表示,殺敵一千自損八百,華為的損失最終會反映到美國的廠商身上。

近日,全球芯片巨頭英特爾也對外表態:正在與美國相關部門保持合作,以尋求繼續為華為供貨。而同樣來自美國的美光科技也表示,華為的訂單占其營收的10%左右。若以美光科技2019財年的收入234億美元計算,此次斷供,美光科技將損失20億美元的營收。

有分析指出,斷供華為,高通、英特爾和美光科技三家美國芯片公司損失就超千億元。除美國公司外,在美國升級禁令的要求下,日本、韓國及中國臺灣地區的芯片公司也損失慘重。

在日本,向華為等供給圖像傳感器的索尼和華為之間可能存在每年數千億日元的交易;世界最大半導體企業臺積電每年向華為供應約6000億日元的產品;向華為供應高端智能手機面板的韓國三星電子也存在與華為之間的大額交易;在中國臺灣地區涉足芯片設計開發的聯發科也與華為擁有近500億日元的交易。

英國調查公司Omdia的高級總監南川明估算稱:日本、韓國及中國臺灣地區向華為供應2.8萬億日元(約合人民幣超1800億元)的零部件。斷供華為后,這2.8萬億日元規模的零部件面臨供給停止的風險。

“美方動用國家力量,以所謂國家安全為借口,濫用出口管制等措施,對他國特定企業持續打壓、遏制,是對市場原則和公平競爭的破壞,是對國際經貿基本規則的無視,更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業利益,損害美國企業利益,也損害其他國家企業的利益?!鄙虅詹啃侣劙l言人如是評論。

在外交部例行記者會上,中國外交部發言人華春瑩也對相關問題進行了回應。

華春瑩表示,在華為等中國企業問題上,美方沒有任何證據可以證明他們對美國家安全構成威脅。華為最大的“錯”就是它是中國的,就是它在5G領域比美國更先進。美國似乎容不得任何其他國家有比他更好的東西存在,所以以莫須有的罪名、濫用國家力量打壓華為等中國企業。這是一種經濟霸凌行徑,是對美國一貫標榜的市場經濟原則的公然否定。

記者 肖逸思 蔡淑敏

來源:國際金融報